Σημαντική Γνωστοποίηση
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εκδότρια») εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 17.03.2025 (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο») και αφορά τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») συνολικά έως 11.375.625 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών (εφεξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη, οι οποίες αποτελούνται από α) έως 9.100.500 νέες κοινές, άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη της Εκδότριας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης δυνάμει της από 04.03.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας, με βάση την εξουσία που του παρασχέθηκε από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εκδότριας της 28.11.2024, και β) έως 2.275.125 υφιστάμενες μετοχές (εφεξής οι «Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές») κυριότητας των υφιστάμενων μετόχων Handyway Holding Ltd (1.281.520 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές) και Krimmler Investments Ltd (993.605 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές) (εφεξής οι «Πωλητές Μέτοχοι») δυνάμει της από 04.03.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας.
Επιπρόσθετα, εκτός της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα, το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά στην εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εκδότριας (οι «Μετοχές») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δυνάμει της από 28.11.2024 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εκδότριας.
Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν. Η εν λόγω έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εκδότρια ή για τις Προσφερόμενες Μετοχές. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλόλητα της επένδυσης στις Προσφερόμενες Μετοχές. Η ισχύς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, από την 17.03.2025 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers), της Εκδότριας (https://www.faisgroup.com/el/ipo-prospectus/), του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, ήτοι της Alpha Bank (https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia), του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, ήτοι της EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/faisgroup), των Κύριων Αναδόχων, ήτοι της Τράπεζα Πειραιώς (https://www.piraeusholdings.gr/faisgroupipo), της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia), της Optima bank (https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia) και της Attica Bank (https://www.atticabank.gr/el/individuals/investment-products/#enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia) και των Αναδόχων, ήτοι της Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/faisgroup/) και της Κύκλος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (http://www.cyclos.gr/ανακοινώσεις-άρθρα.aspx?page=2).
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Κανονισμού (EΕ) 2017/1129 για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων, καθώς και προσδιορισμό του κράτους μέλους ή των κρατών μελών υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
Επίσης, με πρωτοβουλία της Εκδότριας, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, εφόσον ζητηθεί από τους επενδυτές, σε έντυπη μορφή δωρεάν, στα γραφεία της Εκδότριας, καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων και τα κεντρικά γραφεία καθενός εκ των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων. Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των Μετοχών της Εκδότριας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον είναι μεταγενέστερη, αναφέρεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί τουλάχιστον με τα ίδια ως άνω μέσα.
Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένες δικαιοδοσίες και πρόσωπα που σκοπεύουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν τέτοιους περιορισμούς και να τους τηρούν. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αγορά ή απόκτηση αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στην οποία μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της.
Περαιτέρω, οι Μετοχές που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, ή να πωληθούν ή να διανεμηθούν σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, αν κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός Ελλάδος, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου μία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση θα ήταν παράνομη.
Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας στην οποία αγοράζετε, προσφέρετε ή πωλείτε τις Προσφερόμενες Μετοχές, ή στην οποία κατέχετε ή διανέμετε το Ενημερωτικό Δελτίο, και οφείλετε να έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Η Εκδότρια, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) δεν ευθύνονται ως προς οποιαδήποτε από τις ανωτέρω νομικές απαιτήσεις.
Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές, οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών, ενδέχεται να απαγορεύεται από την εν λόγω νομοθεσία να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Μετοχές ή τις Προσφερόμενες Μετοχές, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά. Η Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί µόνο στην Ελλάδα και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
Εάν βλέπετε ή έχετε πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., τον Καναδά, τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία, την Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν επιτρέπεται από την οικεία εφαρμοστέα νομοθεσία, θα πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2025